Jan-Markus Speer berät zu Finanzfragen und ist im Verzeichnis mit Sitz in Backnang in Baden-Württemberg geführt; die Selbstdarstellung nennt als Ort Großerlach. Zum Angebot gehören Altersvorsorge, Finanzcoaching, Versicherungen, Investment und Wohneigentum. Ausgangspunkt ist jeweils eine Analyse der finanziellen Lage, auf die ein persönliches Konzept folgt. Die Beratung ist auf langfristige Planung angelegt und betrachtet Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau zusammen.
Der Ablauf ist in der Quelle in Schritten beschrieben. Zu Beginn steht eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, verbunden mit der Frage, welche Ziele erreicht werden sollen. Die Betrachtung ist nach eigener Angabe ganzheitlich angelegt, einzelne Verträge werden also im Zusammenhang gesehen. Danach wertet Jan-Markus Speer die Angaben aus und erstellt ein Konzept für Finanzen und Vorsorge, das in einem persönlichen Termin vorgestellt und bei Bedarf angepasst wird. Zur Umsetzung gehören die Gestaltung der Verträge und eine fortlaufende Betreuung, auch bei Fragen und im Schadensfall. Nach eigener Darstellung soll das Finanzcoaching Absicherung und Vermögensaufbau messbar verbessern; das ist eine Aussage des Beraters über die eigene Arbeit. Ebenso schildert die Quelle, dass eine sorgfältige Analyse und eine passende Kombination von Produkten direkte finanzielle Vorteile bringen könnten; überprüfen lässt sich das hier nicht. Als Themenfelder führt der Eintrag auf:
Gespräche sind laut Selbstdarstellung im Büro, bei Kundinnen und Kunden zu Hause, an anderen Orten vor Ort oder online möglich. Für jede Sitzung werde ausreichend Zeit eingeplant. Ob Online-Gespräche den gesamten Ablauf abdecken oder nur einzelne Termine ersetzen, lässt die Quelle offen. Die Beratung legt nach eigener Angabe Wert darauf, Vor- und Nachteile einzelner Produkte offen zu erklären, und begleitet auch dann weiter, wenn sich die Lebensumstände ändern. Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden, die die Quelle anführt, gehören zur Selbstdarstellung und werden hier nicht als Beleg gewertet.
Jan-Markus Speer berät laut eigener Angabe seit 2019 zu Finanzfragen. Er gibt an, aufgrund einer Mitgliedschaft an hohe Qualitätsstandards in der Beratung gebunden zu sein; welcher Organisation diese Mitgliedschaft gilt, darüber sagt die Selbstdarstellung nichts. Rechtlich ordnet die Quelle die Tätigkeit als die eines gebundenen Vermittlers ein und äußert sich auch dazu, wie vergütet wird. Was das für die Auswahl der angebotenen Produkte bedeutet, erläutert der Eintrag nicht im Einzelnen. Eine Zulassung als Honorarberater oder unabhängiger Finanzanlagenberater wird nicht erwähnt, weitere Personen im Büro ebenfalls nicht.
Im Verzeichnis ist Jan-Markus Speer mit Sitz in Backnang, Deutschland, unter Finanzberatung, Coaching und Beratung eingeordnet. Über konkrete Produkte, Produktgeber oder Kosten gibt der Eintrag keine Auskunft. Der Eintrag zu Jan-Markus Speer steht auf der kostenlosen Basis-Stufe. Er wurde redaktionell aus öffentlich zugänglichen Angaben angelegt und ist bislang nicht übernommen worden. Website, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Referenzen erscheinen erst, wenn der Eintrag übernommen und selbst ergänzt wird.
Dieser Eintrag steht auf der kostenlosen Basis-Stufe: redaktionell angelegt, ohne Foto und ohne Kontaktdaten. Übernehmen Sie ihn und erweitern Sie ihn um Foto, Kontakt, Referenzen, Angebote und eigene Fachartikel – für volle Sichtbarkeit in Google und KI-Suchen.
Beratung zu Altersvorsorge, Versicherungen, Wohneigentum und Geldanlage, eingebettet in ein Finanzcoaching mit Analyse, Konzept und laufender Betreuung.
Laut Eintrag im Büro, bei Kundinnen und Kunden zu Hause oder online. Als Sitz ist im Verzeichnis Backnang hinterlegt, die Selbstdarstellung nennt Großerlach.
Die Quelle verweist auf eine Tätigkeit als gebundener Vermittler und enthält Hinweise zur Vergütung. Eine Honorarberatung beschreibt sie nicht.
Nein. Der Eintrag steht auf der kostenlosen Basis-Stufe und ist noch nicht übernommen worden. Deshalb erscheinen weder Website noch Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auf dieser Seite.
Übernehmen und um Kontaktdaten, Leistungen und Beschreibung ergänzen.
Dieser Eintrag stammt aus öffentlich zugänglichen Angaben. Stimmt etwas nicht, sagen Sie es uns – wir prüfen jede Meldung von Hand.
